雁默：科技战中国必赢，特朗普则会宣称获胜并失去“铁王座”
【文/观察者网专栏作者 雁默】
排除擅用权力图利自己的部分不谈，特朗普为美国治病的想法是对的，包含重建制造业、重建财政纪律、摆脱“世界警察”的包袱等等，都有必要，但急就章的各种疗法，让对的全成了错的。
关税战没有赢家，是的，但有最大的输家，即美国。
一般认为，美国在科技战上具有优势，但同时也认为，其优势正在迅速消失。在各种高科技领域中，AI技术是最显眼的擂台，以时间作为衡量指标，中外专家多认同“中国只落后数个月”的看法。
若以法规作为指标，从今年开始，中方已最大程度摆脱了被卡脖子的困境，即便在半导体领域，中国海关于4月11日调整了芯片原产地认定规则，这意味着美国制半导体与全球最大芯片消费市场绝缘，真正被卡脖子的是那些身价不菲的美国科技厂。
在特朗普政府对境外半导体相关制品课征关税前，我想说的是：科技战，中国必赢，关税只会扩大赢面，而不是相反。
主要原因是，美国科技大厂正面临种种牵制，各种成本必然暴增，可供盈利的市场则在萎缩。相反地，这些美企的中国同行已找到有效的赶超模式。
本文就浅谈AI产业现况，以窥科技战。
AI从技术到市场，谁卡谁的脖子？
自2008年金融危机以来，美国科技行业的美股收益已飙升400%，其他行业增长仅25%。往好的一面解读此一现象，是云端运算能力的大需求与高获利；往坏的一面解读，巨额资金集中在少数科技巨头，使得市场依赖少数人的命运，七巨头(Mag 7)中若任何一家出了问题，就可能造成泡沫破裂的骨牌效应。
以上好坏两面都是高盛的看法，而高盛对于当前的AI泡沫，还算是最乐观的。换言之，多数专家担忧保罗·克鲁曼所言不虚——美国科技业正站在悬崖边缘。克鲁曼认为，AI投资是防御性质的，各大厂只是怕自己没有，以致遭对手超越，而不是经过客观的需求估算。
因此之故，特朗普继续加大对中国的科技产品出口与投资限制，恰恰是在美国科技大厂最需要盈利以摊平庞大AI投资的时候，从某种角度说，也就是最需要中国市场的时候。表现得最明显的就是英伟达，这家公司的股价在2023年飙升238.9%、在2024年飙升171.2%，但今年以来，坏消息没有断过，截至我撰稿时，股价已下跌23.2%。
特朗普政府向英伟达下达H20对中国出口的禁令，让这家甫宣布要投资美国5000亿的公司难堪不已，就像苹果。这两家公司都以为花钱消灾就能拿到免死金牌，就像台积电。
在特朗普扬言要对半导体——包括那些内含半导体的终端产品——课征关税的前夕，传出台积电美国厂生产的4纳米芯片要涨价3成。这对七巨头而言是雪上加霜，但坏消息一个接一个，华为在几乎同时，推出了CloudMatrix 384超节点集群，对标英伟达GB200 NVL72，并在部分性能指标上实现超越。
根据知名专业半导体媒体semianalysis的说明，华为正在突破AI系统效能的极限。在当前的AI发展阶段里，增强整体系统效能比单纯追求芯片性能更重要，这同时也是DeepSeek告诉我们的故事，掌握“以小搏大”的技术路径，就能克服个别元件技术不足的问题。
CloudMatrix 384使用384个昇腾910C（7纳米制程)，GB200 NVL72使用72个4纳米制程的Blackwell GPU(外加32个Grace CPU)，意思是，昇腾910C的效能既然只有Blackwell GPU的1/3，那就用5倍数量的昇腾910C弥补效能，而芯片数量越多，系统优化的要求就越高，如此才能实现“以小搏大”。
虽然CloudMatrix 384并未实现全国产化，但距离目标已经不远，这对于美国AI大厂而言，已经不是技术卡脖子所能阻止的进度，相对地，美企迫在眉睫的问题是市场占有率，因为当投资人怀疑AI是否过度投资时，实现盈利便是唯一重要的事。
由此，中方正式拒绝“美国制”就是件大事，因为这意味着美科技大厂在美国本土的投资，除了要负担高成本，还要承担“有限市场”的销售压力。白话说，即做的东西变贵了，能卖的地方却变少了。
从供应链的角度看，想卖到中国，产品含零件都要在美国境外生产，但特朗普正在将境外的零件厂都抓到美国，包括但不限于芯片、服务器、手机等等庞大的供应链生态体系。
重点是，这些零件供应商若因美国厂成本高昂而不得不涨价，会连美国境外的产品一起涨，如台积电涨价4纳米芯片，美国厂与台湾厂都得同步上涨，买家找不到省钱途径，除非转向中国大陆，或其他有能力生产零件又没在美国设厂的企业下单。
换言之，仅从AI产业看，从技术到市场，美国现在是卡了自己的脖子，股市终将反应此一现实。
2022年，台积电在亚利桑那州的新工厂举行首批设备到厂仪式。 图源：彭博社
“美积电”产能不够美国大厂塞牙缝
美国在芯片上的优势，也是弱点，因为依赖优势，使得中国被逼出了“系统超越”的技术路径，相反地，美企却得承受芯片成本上升，并扩散到整个系统成本上升的潜在危机。
苹果与英伟达先后给出了5000亿投资承诺，但台积电亚利桑那厂(以下称“美积电”)杯水车薪的产能，根本满足不了这两家公司的订单。而特朗普对半导体进口课税，形同关闭了这些大厂的逃生门。
2023年，台积电在台湾的年产量是1600万约当晶圆(用来衡量和比较不同尺寸晶圆生产量的标准化单位)，目前“美积电”第一期工厂已实现的年产量是54万约当晶圆。第二期N3厂，估计2026年量产，产量略高于第一期，于此我们假设是年产36万片12寸晶圆，相当于81万约当晶圆。那么，第一期加第二期就是年产量135万约当晶圆。
换言之，在明年底前，台积电美国厂的产量只有台湾厂(2023年)的8.43%。如果再加上千亿增资的第三期、第四期，就算赶在特朗普卸任前都实现量产，粗估顶多也只占2023年台湾厂产量的20%。我怀疑这符合特朗普的胃口，所以不排除台积电还会被要求增资。
光是苹果目前的年需求量，就是“美积电”现在的54万约当晶圆，接下来还要投资5000亿于AI服务器，需求量自然上升。其余如英伟达、AMD、高通的需求量也不遑多让，估计特朗普卸任前，“美积电”的产能远不能满足所有美国客户，即便再加上三星与SK海力士。
此一现实，使得美科技厂投资再多，都无法满足美国市场需求，因为本土产芯片不足。也就是说，嘴巴喊5000亿，但投资要全数落地，还是得看若干工厂建成后，有没有原料供应生产，这是第二个困境。
第三个困境是，美国电力供应够不够这些美商大肆兴建AI基础建设。
能源供应跟不上特朗普雄心
德国西门子能源公司（Siemens Energy）的股价去年飙升超过300%，比英伟达还猛，为什么？其中一个主要原因，就是AI数据中心蓬勃发展，需要高额电力供应。
2019-2023年，美国在AI基础设施投资规模约3285亿美元，中国约1327亿美元。根据国际能源总署估计，到2030年，预计80%的数据中心需求成长将发生在美国、中国和欧盟。
另根据Gartner的最新报告预测，未来两年AI应用所需的电力消耗可能激增160%，2027年将是2023年消耗量的两倍。从全球范围来看，最快明年，AI产业的需求就会超过目前的电力供应能力，40%的AI数据中心可能因电力限制而遭受营运限制。
对美国而言，特朗普最能吸引到或“掠夺到”的大规模投资，都是“吃电怪兽”。对中小企业乃至一般人而言，这意味着更贵的电费。
从制造业的角度看，虽然美国是全球最大天然气生产国，但总体而言，中国的能源成本低于美国，尤其在电网的升级与建设成本上占有优势。相较之下，美国现有电网升级需要花费约7200亿美元。因此，中国当前的工业环境与能源成本比美国更适合发展能源密集型产业。台积电落脚的亚利桑那州，大力支持半导体厂与AI产业，但其能源成本是台湾地区的4倍。
虽然，无论是中、美或欧洲，AI大厂的投资建设都会包含“能源自给”项目，并倾向投资清洁能源，但当前AI产业正处战国时期，全世界各大厂都将自家投资在AI基建的规模，视为生存要素，所以耗电速度会比产电速度更快。
值得一提的是，CloudMatrix 384由于使用的芯片数量多，芯片制程也比英伟达GB200 NVL72落后，所以耗电量自然也比较大。美国专家认为，这凸显了中国不缺电，反观美国落后的电网设备，才是抑制AI基建的短板。
这里又不能不提DeepSeek，这家公司推出的低能耗模型，能一定程度减少对AI数据中心规模与电力需求负担。DeepSeek之所以震撼美国业界与股市，主因就是它的省钱与节能。
总言之，能源问题或将成为美国AI大厂发展的天花板，因为它们必须支付比中国同行更高的能源成本。
就算获得了台湾“皇冠上的明珠”，代价却是铁王座
H20是英伟达专为中国市场打造的产品，现在无法供应给中国，我认为是好消息，因为这意味着美国科技大厂的前景会被投资人看衰，并有助于中国相关企业脱美。再者，投资美国能产生的正面效果，远低于投资中国，于此，美大厂也被断了生路。
美前财长耶伦称，用关税促使制造业回流美国，是白日梦，原因可以简化为一个，即成本。特朗普不会不知道这个道理，但至少有两个原因促使他往死路走，其一是他的自尊性格，其二是必然会收获的一点点战利品，迷惑他将作死视为机遇。
这一点点战利品中，包含来自台湾的降书……或许是投降内容最完整的降书。
由于“台独”当局的政治取向，以及台湾地区经贸上对美依赖的程度，整个电子业大规模赴美设厂的趋势应该是确定的，甚至，“台独”当局有可能会谨遵“圣旨”，对两岸最大的贸易项目电子零组件予以课税，这会给予特朗普一些文宣材料，宣称胜利。
然而，台商一旦加入美国队，就会陷入与美商一样的窘境，成本飙高，市场缩减，并致使研发速度减缓，待中国大陆的技术追上来，就会被困在世界孤岛上。
如果特朗普仍执意对半导体相关制品课税，就意味着他还没认清，科技战是持久战，用急就章的做法幻想速战速决，只会输得更快、更彻底。就算获得了台湾“皇冠上的明珠”，代价却是铁王座。
因此，需要警惕的不是特朗普课关税，而是如果他放弃对半导体相关制品课税——尽管机率很低——那中方应对科技战就需要换个战法，但赢的结果不会改变。
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科大讯飞：2025打响讯飞星火大模型的5场“必赢之战”
快科技1月25日消息，以“夯实·飞跃”为主题的科大讯飞2024-2025年公司年会在中国科学技术大学举行。
科大讯飞董事长刘庆峰以《踏平坎坷成大道》为主题演讲，分析产业发展态势，交出科大讯飞2024年成绩单、立下2025年新目标，并广发英雄帖招揽人才。
大模型时代，科大讯飞坚持“双轮”引擎：讯飞星火大模型（以下简称“讯飞星火”）的底座能力持续升级、应用快速落地。2024年，科大讯飞已找到大模型红利兑现的关键钥匙，取得央国企市场中标数和中标金额双第一，并在教育、医疗、金融等多个领域获行业第一。
“2025，我们比以往任何时候都更有信心！”刘庆峰表示，讯飞星火的战略生态位非常清晰：坚持自主可控、面向民生刚需、面向国家战略需求以及赋能科研与生产。“聚焦自主可控的底座能力和重点应用赛道，以长期主义精神保持战略定力”，在通用人工智能发展的新阶段，科大讯飞将做全栈自主可控的大模型国家队。
讯飞星火5次升级，行业应用多项第一
2024年，是“风雪交加、狼烟四起”的一年。
国际上，人工智能成为全球科技博弈最紧张、最激烈的领域。OpenAI、NVIDIA等技术、算力不断迭代升级，通用大模型的天花板被持续打开。
国内，“百模大战”逐渐收官，业界巨头投入，头部玩家凸显：既有字节、阿里这样强资源的互联网大厂，也有Kimi、DeepSeek这样独具特色的新锐势力。
“这一年，在算力少、需求多的情况下，我们披星戴月、风雨兼程、坚定前行！”刘庆峰动情地说。讯飞员工们不仅全力以赴、披星戴月，更在风雨中使命必达，让科大讯飞站在这一轮自主可控的通用人工智能潮头。
科大讯飞坚持“双轮”驱动，决胜2024。
第一个“轮子”是坚持人工智能国家队的历史使命，坚定不移地做自主可控的通用大模型底座。
一年来，科大讯飞连续5次升级讯飞星火的底座能力，持续对标GPT-4 Turbo和GPT-4o，还首发星火多语言大模型，给世界第二选择；联合华为勇闯无人区，全国产化算力平台“飞星一号”长稳运行，全年平均使用率94%，国产超大规模智算平台“飞星二号”首批算力将在2025年交付试用。
就在2025年1月15日，讯飞星火4.0 Turbo的底座能力再次升级，并首发国内首个基于全国产算力平台训练的具备深度思考和推理能力的大模型——讯飞星火深度推理模型X1，解决了国产算力大规模集群训练在深度思考和长思维链推理方面面临的全新挑战，用更少的算力，更小的尺寸，达到业界一流效果，获得了诸多客户、投资人、C端用户自主测试后的一致好评。
这是全国产算力集群的又一个里程碑。刘庆峰坦言，由于讯飞星火X1的部分任务确实很难，且在国产化算力平台上的训练时间较短、数据量较少，还有很大提升空间，今年一季度将有新升级。
在语音多模态等重点能力上，科大讯飞今年首发了端到端的语音同传大模型、极速超拟人数字人交互、多模态影像大模型，首次覆盖全国202个方言，语音识别大模型能力相对提升超40%、超拟人合成能力相对提升超30%、图文识别能力相对提升超60%。
另一个“轮子”是以GBC联动的方式，推动大模型应用落地。
科大讯飞做大模型第一天就确定了“1+N”的战略路径。2024年，科大讯飞找到了大模型红利兑现的关键钥匙：结合通用底座、工具链和知识工程，讯飞星火拥有从顶层规划到执行落地的全套解决方案，包含“建算力、理数据、训模型、落场景、保安全、精运营”；另一方面，讯飞星火的行业能力在持续提升，GB端共性能力相对提升25%，长文本效果相对提升50%，行业图文效果相对提升60%。
因此，在“硬碰硬”的大模型招投标市场，科大讯飞交出了“央国企中标数量和中标金额双第一”的成绩单。与此同时，讯飞星火赋能，科大讯飞获得教育、医疗、金融等多个领域的应用第一。
在教育领域，服务1.3亿师生、5万余所学校，深度参与12个国家智慧教育示范区建设；在医疗领域，智医助理覆盖677个区县服务全国600家等级医院，与7家排名前十医院深度合作；在金融领域，交行、人保等头部金融客户占位中标27个，金融行业排名第一。
讯飞星火赋能科研也走在前列：星火科研助手累计服务科研用户9.3万人，功能调用次数240万次+，已在中科院下属116个院所使用，用户覆盖全国1300多所高校 ；和中国科学技术大学合作的基于条件扩散模型的蛋白质主链设计算法SCUBA-D，将蛋白质设计成功率所需时间从6个月降为不到1天；联合大连化物所发布智能化工大模型2.0，化工领域知识理解、催化剂性质、化工设备等十大化工评测维度平均准确率达61.94%。
科大讯飞还正在让大模型飞入寻常百姓家。讯飞星火搭载的C端硬件产品不断出圈，高端学习机、翻译机、办公本销量第一，持续行业引领。
国内大模型厂家的落地正逐步在不同领域分野，有的聚焦产业、有的聚焦娱乐……讯飞星火“解放生产力、释放想象力” 的初心从未改变——即便是在C端，讯飞星火也在努力成为大学生、白领等群体学习工作的首选。
在大模型投入越来越大、市场盈利艰难的情况下，为什么科大讯飞能做成？
刘庆峰强调：一是因为通用底座大模型讯飞星火能力强，尤其是在行业企业刚需的科研、生产、工作等场景上表现优异；二是因为讯飞星火是唯一基于全国产化算力平台的全民开放大模型；三是科大讯飞在实践中形成了整套方法论，可以助力企业更好地落地和应用大模型。
打响讯飞星火的5场“必赢之战”
刘庆峰总结了当前人工智能所处发展阶段：通用大模型底座的天花板被持续打开，未来几年还具备足够高的持续提升空间；应用场景落地已进入红利兑现期，要以更少成本、更低算力、更高效率推动落地。
科大讯飞将聚焦自主可控的底座能力和重点应用赛道，以长期主义精神保持战略定力。面向2025，讯飞星火的战略生态位非常清晰：坚持自主可控、面向民生刚需、面向国家战略需求以及赋能科研与生产。
新的一年，讯飞星火的5场“必赢之战”包括：
在大模型底座能力上，全栈自主可控，数学、代码、语言理解等重点能力领先，语音大模型全面引领，OCR能力领先；教育、医疗、司法、公安行业第一，汽车、金融、运营商、央国企行业第一；学习、办公领域软硬一体化行业第一；AI for Science行业引领；多语言大模型为世界提供第二种选择。
为了打赢这场仗，科大讯飞首先要做的事情是：持续探索国产算力大模型无人区，飞星二号将加速建成上线；在全国产化算力平台的基础上持续升级大模型底座能力。
第二件要做的事是：持续进行战略聚焦，加强C端、做深B端，选择G端。“价值第一、产品为王，只有选对客户+选对业务，产品才有可能跨越鸿沟。”刘庆峰说。
加强C端，以科大讯飞AI学习机为例，将从核心技术突破、硬件能力匹配、品牌整合营销等多方面形成组合拳，全力推广学习机。
“为什么学习机如此重要？”刘庆峰指出，因为学习机是C端中最来不得半点虚假的产品，关乎孩子教育，甚至能影响一个家庭的可持续发展，其意义远超一个手机、一台家电对家庭的影响力。学习机进入亿万家庭，其口碑直接影响讯飞的口碑，所以学习机是科大讯飞必做的大模型时代的跨越鸿沟的C端产品。
做深B端，将持续深化合作汽车、金融和运营商，选准重点央国企合作伙伴，从底座大模型能力、通用场景复制、重点行业深耕等多方面形成新的战略根据地，并持续探索优化业务模式。
选择G端，有所为有所不为，选准城市，抢抓机遇。刘庆峰进一步强调，在G端要牢记科大讯飞“用人工智能建设美好世界”的使命，比如教育领域要在因材施教、减负增效的主战场为国家做贡献，“对于讯飞来说，教育、医疗等民生领域不仅是业务，也是我们落地产业梦想必不可少的平台。”
第三件要做的事情是：各业务领域要优先布局，利用自主可控的技术能力和行业合作优势，构建高质量数据飞轮，领先一步超前一路。
2024年，高质量数据飞轮已有良好示范案例：在教育领域，联合中国教科院发布首个基于“问题链”的高中数学教师助手，启动“百千万”行动，邀请全国优秀教师参与共创；在医疗领域，发布全谱系全模态医学影像大模型开放合作计划，邀请全国优秀医生科研团队参与共创。
科大讯飞已初步构建了独特的高质量数据优势，2024年7月，科大讯飞主导，联合中国电子技术标准化研究院共同提出发布国际标准 ISO/IEC 5259-4:2024《人工智能-分析和机器学习的数据质量》，这是首个由中国主导的人工智能领域数据质量国际标准。
打好必赢之战，业绩水到渠成。刘庆峰进一步表示，2025年，公司将从产品战略聚焦、产研降本增效、供应链采购降本、交付效能提升、渠道建设强化、体系流程贯穿等多方面持续提高公司的盈利能力。
刘庆峰现场直聘，百万伯乐奖金招揽人才
如何提升战略目标达成的确定性？科大讯飞正在制定从战略到执行的系统管理体系，并进一步进行系统性人才盘点和升级人才发展方案。
“本轮通用人工智能的典型特点是大平台+英雄主义。”刘庆峰在年会现场再次提到。2024是栉风沐雨、披肝沥胆的一年，“这个过程是磨练意志、锻炼眼界的过程，也是在有限资源下考验战略聚焦能力的过程。”刘庆峰表示，炮火洗礼后的科大讯飞将会英雄辈出。
现场，刘庆峰发布“英雄帖”，面向社会广纳英才，招聘重点产线核心岗位，包括重点产品负责人、硬件产品代表、产研负责人、区域销售总监、运营总监等。此次招聘岗位超 30 个，为激励人才推荐，特别设立百万伯乐奖金。
通用人工智能是一场需要聚精会神的长跑。“2025，面对未来，我们比以往任何时间都更有信心！”刘庆峰掷地有声。
这是因为：通用人工智能的大潮确定无疑！中国需要自主可控大模型确定无疑！讯飞已成为自主可控大模型的领导者！
这也是因为：科大讯飞根据地业务良性增长，已形成长期发展基本盘，大模型赋能下的GBC业务都具有跨越式发展的战略机遇，而“不忘初心，基于使命和价值观的产业发展会拥有更广阔的未来！”
这更是因为：面对重大战略机遇，科大讯飞将系统性推动战略到执行管理体系、人才盘点和人才发展、持续释放组织活力，充分发挥人的主观能动性。
刘庆峰最后总结：“夯实战略所需要的各项工作，我们就能实现飞跃，期待并共同拥抱2025！”
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